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工业硅供强需弱局面不变_滚动

2023-01-04 08:11:13 来源:

1月3日,工业硅期货主力2308合约振荡偏弱运行。现货方面,持货商竞价出售,现货价格小幅走跌100—150元/吨。


(资料图片仅供参考)

硅厂生产积极性下降

从供应端来看,2022年1—11月,工业硅累计生产299万吨,同比增加18.3%。由于新疆的交通运输逐渐恢复,新疆地区的硅厂陆续增产,目前仅个别厂家减产修复,整体开工率上升。据统计,2022年12月,工业硅开工率为76.72%,环比上升8.61个百分点。

供应持续释放弥补了西南地区的供应缺口,而西南地区部分硅厂库存充足,去库不明显,维持高位运行,叠加电力成本存在压力,利润空间收窄,企业开工意愿较低。目前来看,除个别大厂外,大部分硅厂均有停产的计划。据了解,怒江地区电厂进入检修期,当地硅厂生产也受到限制。截至上周末,云南关停4台炉子,四川继续关停2台炉子。临近春节,大部分硅厂生产积极性下降,下游订单释放有限,持货商竞价出售,现货价格弱势维稳。

原料采购仍较为疲软

从需求端来看,虽然宏观政策利好信号释放,但传导到市场仍需一段时间,并且逐渐进入节假日,终端订单冷清,原料采购仍较为疲软。

多晶硅方面,部分新增产能释放,供应纾解,多晶硅价格持续走跌。近期,部分大厂陆续签订2023年长协大单,刺激原料需求。而光伏组件产业链(硅片、电池片、组件)价格持续下行,尤其是硅片、硅料降价去库明显,工业硅原料价格受到联动压制。不过,未来多晶硅的产能新增预期仍支撑工业硅需求,目前以刚需采购为主。

有机硅方面,有机硅价格仍偏弱运行,叠加节日放假终端停车动作陆续展开,原料消耗以自身库存为主,价格低位仍要需求刺激。此外,上下游博弈尚未结束,市场看空情绪还没有消散。在成本高位支撑下,虽然有机硅价格弱稳运行,但竞价抢单局面依旧存在,尚未有利好因素释放,短期有机硅仍弱势运行。

铝合金方面,目前铝价暂稳,部分企业已完成春节前的补库,下游终端需求还未大幅展开,并且临近春节,休市表现稍显突出。部分铝厂释放原料补库需求,华东铝合金锭ADC12均价在19300元/吨附近。

从库存来看,截至2022年12月30日,工业硅行业库存为221470吨,同比20.7%,仍处于持续累库阶段,去库缓慢。昆明港、黄埔港、天津港三地库存周环比增加2000吨,总量为118000吨。此外,工厂工业硅库存为103470吨,整体库存高位运行。

综合以上分析,工业硅期现价格仍在交易宏观以及下游增产的预期逻辑。虽然宏观面有所回暖,但短期内供大于求的逻辑不会改变。下游需求硅料、硅片的签单情况,以及整个产业链供应端的改善(去库水平)仍是未来行情转折的风险点。笔者认为,短期工业硅振荡盘整运行,春节前的补库行情告一段落,建议谨慎观望。(作者单位:国联期货)

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