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华创早评 | 库存连增两周,棕榈油大幅回落

2023-03-07 08:56:47 来源:华创期货

股指


(资料图片)

逻辑:周一,三大股指先抑后扬,沪深两市成交额约9509亿元,北向资金净买额不足1亿元。IF2303合约收盘报价4103.0点,跌幅0.083%;IH2303合约收盘报价2745.2点,跌幅1.32%;IC2303合约收盘报价6364.0点,跌幅0.17%;IM2303合约收盘报价6364.0点,涨幅0.20%。宏观分析方面,国内经济持续复苏势头强劲,政策利好不断发力,提振市场信心;然而,美国通胀形势依然严峻,美联储利率升档预期叠加国际地缘局势紧张升级或加剧市场恐慌。技术分析方面,三大股指日线MACD绿柱逐渐缩短,DIFF出现上拐迹象。综合来看,股指期货短期或震荡偏强运行。

趋势观点:建议IH、IF、IC、IM均以逢低轻仓做多为主。

螺纹

逻辑:周一,螺纹钢2305合约价格先抑后扬,收盘报价4210元/吨,较前一交易日结算价下跌39元/吨,跌幅0.92%。基本面上看,上周螺纹钢产量维持温和增长,需求回升速率减缓,库存连续小幅下降,但仍处高位。有关部门拟出台“金融17条”,房地产行业喜忧参半,一方面做好房地产金融服务,但同时将加大违规贷款流入房地产领域的监管。技术分析上看,螺纹钢2305合约小时线MACD放量死叉,短线偏空,日内支撑位关注4150附近,压力位参考4226附近。综合来看,螺纹钢2305合约价格短期或震荡偏弱运行。

趋势观点:建议以逢高轻仓短空为主。

白糖

逻辑:周一,白糖2305合约偏强运行,收盘报价6127元/吨,较前一交易日结算价上涨120元/吨,涨幅2.00%;交易所前二十期货公司会员持仓中,SR2305合约多单持仓348504手,空单持仓343492手,多空比1.01.巴西政府将恢复征收联邦燃料税,印度政府担忧产量下降影响对其国内供应,已决定不再批准新的糖出口,加之国内本榨季存减产担忧和市场对消费复苏的预期较强,支撑市场,但糖价因连续大幅上涨,需注意盘面技术性回调的可能性。多空因素交织下,预计市场短期或震荡偏强运行为主。

趋势观点:建议以观望或逢低轻仓试多为主。

生猪

逻辑:周一,生猪2305合约震荡偏弱运行,收盘报价16755元/吨,较前一交易日结算价下跌285元/吨,跌幅1.67%;交易所前二十期货公司会员持仓中,LH2305合约多单持仓28732手,空单持仓33007手,多空比0.87.近期生猪出栏体重有所下降,养殖端惜售情绪逐渐转浓,二次育肥现象零星出现,加之学校开课和开工集团性消费有所增加,且餐饮业开始有复苏迹象,对猪价有所提振,但终端消费整体仍处于季节性淡季。多空因素交织下,预计市场短期或震荡整理为主。

趋势观点:建议以观望为主。

鸡蛋

逻辑:周一,鸡蛋期货主力合约JD2305收盘报价4357元/吨,较前一交易日结算价下跌40元/吨,跌幅0.92%;持仓量约12.81万手,日增仓约-0.18万手。现货方面,鸡蛋现货价格小幅上涨,当前鸡蛋库存处于相对高位且去库节奏缓慢,据钢联数据显示,截至3月6日鸡蛋生产环节库存可用天数为1.02天,流通环节库存可用天数为1.34天。持仓方面,3月6日,交易所前二十名期货公司会员持仓中,鸡蛋2305合约多单持仓约7.1万手,空单持仓约7.14万手,多空比约为0.99,净多持仓约为-0.04万手。整体来看,市场需求相对平稳,且当前库存相对偏高,上行空间有限,预计短期内鸡蛋期价宽幅震荡偏弱运行。

趋势观点:建议以观望为主或轻仓逢高短空。

棉花

逻辑周一,棉花期货主力合约CF2305收盘报价14690元/吨,较前一交易日结算价下跌25元/吨,跌幅0.17%,持仓量约66.32万手,日增仓约-0.28万手。国内棉花现货价格悉数上涨,棉花供给充足但市场购销一般,但局部地区走货加快且下游轻纺城成交量偏好,据钢联数据显示,截至3月3当周,织布厂周度开机率为70.2%,环比前一周(66.5%)有小幅上涨,且纺纱厂折库天数为19.1天,环比前一周(19.6天)有小幅下滑。持仓方面,3月6日,交易所前二十名期货公司会员持仓中,棉花2305合约多单持仓约39.33万手,空单持仓约48.14万手,多空比约为0.82,净多持仓约为-8.81万手。整体来看,织布厂开机率持续回升且纺纱厂库存连续两周去库,再叠加下游走货转好,预计短期内棉价低位宽幅震荡偏强运行,但需注意技术性回调风险。

趋势观点:建议以轻仓逢低做多为主。

棕榈油

逻辑:周一,棕榈油期货主力合约P2305收盘报价8250元/吨,较前一交易日结算价下跌154元/吨,跌幅1.83%。现货方面,据钢联数据显示,周一国内24度棕榈油日度均价较前一交易日下跌175元/吨。截至3月3日当周,国内棕榈油库存为102.88万吨,较前一周增加5.06万吨,增幅5.17%。国内需求虽有改善预期,且2月现货成交量较1月有大幅增长,但当前国内库存仍居高位,周度库存已连续两周增加,最近一周库存增速有所加快,国内去库不畅使得棕榈油价格承压,短期或仍维持宽幅震荡走势。

趋势观点:建议以观望为主。

沥青

逻辑:周一,沥青期货主力合约BU2306收盘报价3917元/吨,较前一交易日结算价上涨18元/吨,涨幅0.46%。供应方面,据钢联数据显示,截至3月1日,国内沥青周度开工率为31.9%,较前一周增加1.9个百分点;库存方面,截至2月28日,国内沥青社会库存为55.7万吨,较前一周增加2.4万吨,增幅4.5%;企业库存为67.6万吨,较前一周增加1.3万吨,增幅1.96%。当前国内沥青市场供需双弱,供需两端压力均有限,近日刚需虽小幅回暖,但高价资源需求仍显一般,市场多以低价资源成交为主。预计现货市场短期仍将维持大稳走势,但随着气温逐渐升高,后续需求有望逐步提升。盘面上看,期价在需求恢复预期以及原油反弹带动下走强,盘面大幅增仓上行,短期或仍有上行动能,关注4000关口位附近压力。

趋势观点:建议以观望为主或轻仓逢低短多。

豆粕

逻辑:周一,豆粕期货主力合约M2305收盘报价3782元/吨,较前一交易日结算价上涨26元/吨,涨幅0.69%。据钢联数据显示,当日油厂豆粕汇总均价为4266元/吨,较前一交易日下跌14元/吨。供应方面,3月3日中国主要油厂周度压榨量为140.65万吨,豆粕周度产量111.11万吨。需求方面,下游生猪养殖利润差,养殖户积极性不高,豆粕现货成交量维持低位,累库现象较为严重,内盘价格缺乏上涨动力。国际方面,巴西大豆开始批量上市,丰产预期逐渐兑现。综合分析,内盘豆粕价格长期或以震荡偏弱为主,短期考虑到下遇支撑位,或以震荡为主。

趋势观点:建议以轻仓高抛低吸为主。

苹果

逻辑:周一,苹果期货主力合约AP2305收盘报价9100元/吨,较前一交易日结算价下跌26元/吨,跌幅0.28%。现货方面,销区当前到货量不多,高价果成交较少,仍以低价果走货为主,销售逐渐进入淡季,走货量放缓。分地区看,山东产区走货不温不火。西北产区果农货剩余不多,果农抗价情绪较高,销区市场到车量逐渐增多,但交易仍较为清淡,日内消化量有限,市场货源存在一定积压。后需关注产销区清明备货情况。综合分析,苹果短期或以震荡为主。

趋势观点:建议以轻仓高抛低吸为主。

甲醇

逻辑:周一,甲醇期货主力合约MA2305收盘报价2602元/吨,较上一交易日结算价上涨7元/吨,涨幅0.27%。现货方面,国标甲醇太仓市场主流报价为2675元/吨,较上一交易日下跌10元/吨。供应方面,甲醇生产企业开工率整体维持在73%附近,需求来看,甲醇传统需求较好,甲醇制烯烃需求一般。近期甲醇技术支撑位2580附近,或面临技术反弹,投资者或可轻仓逢低做多为主。

趋势观点:建议以逢低做多为主。

玻璃

逻辑:周一,玻璃期货主力合约FG2305收盘报价1578元/吨,较上一交易日结算价上涨32元/吨,涨幅2.07%。沙河浮法玻璃(大板)现货价格报价1580元/吨(含税价),较上一交易日下跌10元/吨。浮法玻璃产能利用率较年前小幅下降,但库存增加较大,主要原因是因为玻璃需求极弱。近期玻璃走强,技术面来看,玻璃或轻仓试多,压力位参考1610附近。

趋势观点:建议以逢低做多为主。

期货投资咨询业务经营许可证编号:【渝证监许可[2017]1号】

刘超期货投资咨询号:Z0013145

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