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世界聚焦：持有期债基带来投资新视角鹏华固收名将刘涛打造高水准产品线

2023-03-15 20:14:02 来源：同壁财经

(相关资料图)

持续创新迭代的公募市场，为投资者提供了丰富多样的产品选择。在不确定态势下，能够创造长期可持续的稳健回报类产品更具吸引力。持有期基金凭借帮助基民“管住手”、提升持有体验的特性，引起市场广泛关注。跻身一流固收投研行列的鹏华基金固收“黄金战队”，始终紧跟业界发展趋势，关切投资者实质需求，致力于打磨并完善持有期全产品线，力争为客户创造更优的投资体验。

在债基布局新视角和客户体验优先的投资理念之下，鹏华固收名将刘涛率领旗下团队打造出高水准的持有期产品线。刘涛表示，产品布局方面，始终以客户需求为主，以持有期时段和对应风险收益特征来区分，根据不同细分人群制定产品策略和定位，满足不同客户投资需求，目前已打造出鹏华双季享180天持有期债券、鹏华年年红一年持有期债券等重点产品，未来会考虑布局更多持有期产品，如季季享、月月享等。具体运作中，团队会根据不同产品定位，制定严格业绩回撤目标，并在月度胜率、季度胜率等方面进行相应要求，力争通过完善的内部机制保障客户持有体验。

2023年3月16日，鹏华双季享180天持有期债券成立满1周年，该产品由刘涛和邓明明共同执掌。据基金定期报告显示，截至2022年四季度末，鹏华双季享180天持有A(014315)自成立以来的净值增长率达3.03%，过去六个月的净值增长率为2.11%，致力于给客户带来较好的投资体验。

在持有期债基产品线中，鹏华年年红一年持有期债券是刘涛执掌的另一只明星产品，自2020年8月成立以来的表现同样亮眼。据基金定期报告显示，截至2022年四季度末，鹏华年年红一年持有期A(009920)自成立以来的净值增长率达7.36%，过去一年的净值增长率为1.86%，均大幅领先同期业绩比较基准。

两只持有期产品的出色表现与掌舵人的实力密不可分，刘涛作为业内公认的固收名将，是“金牛奖”、“明星基金奖”、“金基金奖”、“晨星奖”等多项权威大奖的获得者，这在全市场也较为罕见。对于刘涛来讲，债券投资更像是一场马拉松长跑，不在乎短时间内跑得多快，更在乎整个过程中能否平稳发挥，积小胜为大胜，从而取得最终的胜利。在他的运筹帷幄之下，鹏华年年红的规模近两年实现稳步进阶，据基金定期报告显示，截至2022年四季度末，该产品规模为46.86亿元。

规模跃升背后体现的是市场的高度认可。选择一款产品绕不开投资体验感，以及能否真正为投资者赚钱。对于鹏华固收团队而言，严防死守“风控生命线”，在回撤控制方面施行高标准，在尽可能降低波动的前提下，追求持续稳定的绝对收益，是长久的坚持、是基因的传承、更是践行对持有人负责的具体表现。鹏华基金是业内较早开展信用分析的机构，早在2008年就已设立信用研究团队及专职信用分析师，构建出了独立的信用分析体系以及信用品种库系统，能够有效防范债券投资的信用风险，为业绩的可持续性及稳健性打下了坚实根基。

在近20年的发展积淀中，鹏华固收团队也逐步形成了高度成熟的管理构架，以“八大赛道均衡、动态发展”为工作目标，搭建起了相当完备丰富的全产品条线。此外，团队在市场实战中不断修炼内功，对债券的信用性风险、流动性风险以及宏观市场变化等保持高度敏感，希望通过精细化的管理运作，为投资者捕获更多市场机遇，持续提升投资获得感。

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