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研究所晨报-全球观热点

2023-04-07 13:37:18 来源:川财证券有限责任公司


(资料图片仅供参考)

每日热点

3 月财新中国服务业PMI 录得57.8,较前月上升2.8 个百分点,创下28 个月以来新高央行召开2023 年货币金银和安全保卫工作电视会议上海举行2023 上海全球投资促进大会

川财观点

宏观:4 月6 日,国家税务总局负责人在国新办“权威部门话开局”系列主题新闻发布会上表示,今年以来企业的销售收入增速逐步回升,企业对未来生产经营的信心在一步一步增强,税收大数据显示出我国经济持续向好趋势。下一步,包括加力落实持续优化减税政策、推出20 条便民办税新措施持续优化营商环境等利好举措仍将加速释放,预计全年可为经营主体减轻税费负担超1.8 万亿元。

策略:昨日三大指数窄幅震荡,北向资金假期影响暂停交易(4 月11 日恢复)。海外方面,3 月份全球制造业PMI 为49.1%,较上月下降0.8 个百分点,结束连续2 个月环比上升走势,表明当前全球经济修复动能依旧不足。国内方面,3 月财新中国服务业PMI录得57.8,较前月上升2.8 个百分点,创下28 个月以来新高,国内宏观经济修复态势延续,这也为近期A 股走强奠定基础,建议关注半导体、军工、人民币国际化等方向。

研究报告

《【川财研究】钢铁行业月报:去库速度加快,需求环比改善》:当前制造业PMI 正在回升,3 月制造业PMI、非制造业商务活动指数和综合PMI 产出指数分别为51.9%、58.2%和57.0%,连续3 个月持续增加,当月建筑业商务活动指数为65.6%,较上月上升5.4%,连续3 个月环比上升;从数据来看,当前建筑业生产正处于持续恢复,后续各地地产支持政策有望进一步推进,叠加基建投资及重大项目及基建投资需求正在释放,钢材需求旺季仍有提升空间。

2023 年1-2 月国内火电投资完成额维持偏高水平,同比小幅回落7.6%,核电投资完成额同比增长44.8%,在当前新型能源体系快速建设的背景下,叠加能源自主可控,煤电与核电机组建设相关标的有望显著受益;另外油气开采及输送管道相关标的有望受益于油气行业景气周期。

风险提示:稳增长政策不及预期。

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