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世界要闻：保险之后是银行，银行之后是券商，现在就剩地产了

2023-05-10 20:59:51 来源：拾三圆

4月27日中国平安涨停，有朋友拿出了历史涨停数据，在今年涨停以前，中国平安分别在2007年、2008年、2009年、2015年涨停过，但是除2008年之外，其他几次转年的市场都不大行。

而5月8日中国银行涨停，前两次涨停还得追溯到2006年和2014年，次年都是大牛市，上证指数分别干到了6124点和5178点。


(相关资料图)

朋友们，这是什么概念？

熊市预兆和牛市预兆交相呼应，明年市场的走势更加扑朔迷离了起来。

由此可见，在股市中行走，靠算命，肯定没用。

但现在保险、银行、券商纷纷发力，大金融板块逐渐起舞，看着这些板块否极泰来，我忽然有个感觉，地产是不是也快了？

我用韭圈儿牛股选基了一下，在地产四大龙头招保万金上有头寸暴露的主要是一些价值派。

01

永赢 李永兴

永赢乾元、永赢惠添利、惠添益、惠添盈都是李永兴在管，李永兴之前我们也介绍过，是永赢基金扛把子，一手打造了永赢基金的投研架构，是一个偏价值风格的老投资人。

打开持仓清一色的银地保，持有时间都不算短，在“三傻”方面一直有重配。

今年1月初永赢乾元三年期刚刚开放，经历了一轮大牛大熊的波动之后，三年收益7%，不太好看，但至少没亏钱，但是投资人还是选择了赎回，原9亿的规模遭遇了脚踝斩。

“价值风格投资人，三年定开产品，微赚，大幅赎回。”

老曹中欧恒利的2020年的“既视感”又一次重现了。

当年老曹被大幅赎回后不久，便迎来了风格的回归，现在中特估发力、旧三傻登台，李永兴会不会复刻老曹当年的“归来”戏码？

02

工银 陈小鹭

之后是工银瑞信陈小鹭，他的工银国家战略、工银产业升级，在地产、建筑、建材、家居这条地产产业链上有着很重的布局，跟鄢耀合管的工银核心机遇情况也是类似。

翻开之前工银国家战略的持股，陈小鹭的能力圈除了银地保券之外，在2020年还在有色、计算机、钢铁、种业、计算机等诸多板块有过暴露。

但目前主要维持地产的超配，机构占比从2021年底的0.54%，一路增加到了48.88%，机构避险抄底的情绪也是有的。

在一季报里，他也花很大篇幅聊到了地产，各位投资地产的同学可以参考。

在经济处于衰退后期和复苏早期的阶段，受益政策驱动的早周期行业更加敏感，其中中央政府加杠杆对应的基建行业或将继续维持较高的投资增速;

各个地方购房政策调整对房地产需求有望产生推动，而相比于前几轮周期中，更加激进的高杠杆型民企扩张速度超过行业，本轮周期更多的是对硬着陆风险的应对，高杠杆激进型企业的扩张不会重现。

相较而言更加稳健的龙头公司有望在未来一段时间获得更好的市场空间。

03

李蓓

除了他俩，在地产上还有不小仓位暴露的是兴全董理、建信王东杰、融通邹曦，他们之外，还愿意拿着地产股的公募真的不多了。

私募倒是还有个出名的大佬——李蓓。

前几日，李蓓和聚鸣刘晓龙、高毅卓利伟、睿郡杜昌勇、中欧瑞博吴伟志几位私募大咖做过一个圆桌对话，她是众人里唯一一个看好地产的人。

而在半夏的四月月报中，她也谈到了地产问题。

因为2021-2022年存在大量的烂尾问题，所以购房者现在不敢买期房，只敢买现房。

资产负债表遭到冲击的房企们拿地开工的意愿也不是很强，回笼的资金更多用来保障竣工，而不是像之前一样拿地、盖新房。

那么，受益于地产竣工以及装修占比更高的方向，景气具备可持续性，也就自然而然成为了李蓓的选择。

现在的行情，是牛市初期（咬牙），过去的牛市是一窝蜂炒完一地鸡毛。

最近几年是一个板块、几个板块的接力。

因此，在低估值行业里挖掘，拿得住，我们总能等来春天。

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