43家上市券商一季度业绩情况分析
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2023年第一季度,A股市场行情较去年同期有所回暖,券商业绩受市场整体行情影响较去年同期普遍回升。当期,仅有中信证券的营业收入超过百亿元,为153.48亿元,同比微升0.87%。当期仅有华林证券和中银证券2家券商的营收同比减少,分别同比减少25.95%和2.18%。
2023年一季度,43家上市券商均有盈利。其中,中信证券当期的归母净利润最高,为54.17亿元,同比上升3.6%;华泰证券及国泰证券分别以32.45亿元及30.41亿元紧随其后,分别同比上升46.55%和20.71%。另外,当期仅华林证券的归母净利润同比减少。2023年一季度,华林证券的归母净利润为0.63亿元,同比下降57.59%。
与2021年末相比,2022年末,43家上市券商中,有23家上市券商的净资本规模同比减少。其中,首创证券、华创阳安和长城证券净资本规模上升幅度较大,分别上升36.59%、35.12%和33.11%;山西证券、华林证券和中原证券净资本规模下降幅度较大,分别下降11.99%、11.41%和10.91%。
据中研普华产业研究院出版的《2023-2028年版证券产业园区定位规划及招商策略咨询报告》统计分析显示:
目前,6家拟首发上市(IPO)券商均因财报更新而处于中止审核状态。在市场波动之下,6家拟IPO券商财报业绩变化如何,哪些券商业绩表现更为稳健?据统计发现,这6家公司去年营业收入增长的仅有财信证券和华宝证券两家,净利润则全都出现下滑。不过,净利润下滑幅度表现不一,财信证券和开源证券净利润下滑幅度在10%以内,渤海证券下滑幅度超七成。
从业绩规模来看,营收规模超20亿元的有3家,净利润超过5亿元的有4家。其中,财信证券以33.57亿元营收规模位列第一,净利润为7.7亿元,略低于东莞证券;华宝证券营收和净利润规模最小。
未来券商业绩和估值均有望提升
近期,上市券商2022年度分红方案陆续发布实施。5月24日晚间,东北证券、国海证券两家券商发布2022年年度权益分派实施公告。公告显示,东北证券、国海证券两家券商的2022年年度权益分派方案已分别于近日获得股东大会审议通过,并均以2023年5月30日作为股权登记日。
从具体分配方案来看,东北证券将向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税);国海证券拟向公司全体股东每10股派发现金股利0.35元(含税)。此前,已有华林证券、国元证券两家券商分别发布2022年年度权益分派实施公告,并已实施完毕。其中,华林证券向全体股东每10股派发现金红利0.52元(含税);国元证券向全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元(含税)。
据Wind数据显示,2022年,43家上市券商实现盈利合计1272.48亿元。其中,有40家券商公布了2022年度利润分配方案,合计拟分红规模超400亿元。
从分红方案实施进度来看,截至目前,除了分红计划已实施完毕和等待实施分红计划的东北证券、国海证券、国元证券、华林证券4家券商,另有9家券商分红预案已获得股东大会审议通过,而余下27家券商分红方案也已通过董事会审议。
一般来说,当上市公司业绩表现较好时,其往往更有动力分红。对于今年券商业绩前景和市场表现,受访业内人士均持乐观预期。在业内人士看来,随着经济不断修复,以及全面注册制落地、资本市场长期向好,叠加券商板块估值处于相对低位,未来券商业绩和估值均有望提升。
据券商中国,今日,头部券商——中字头券商传出降薪消息。根据该降薪方案,该券商投行条线中低职级员工的每月固定薪酬或将普降,根据职级每月固薪的降幅在5000元至10000元之间。记者向该券商投行业务的多位中低职级员工进行求证,获悉上述消息基本属实。该券商一位投行员工告诉记者,他周围中低职级员工本月收到的税后工资已经普降5000元到7000元。另一位该券商的投行员工则表示,本月工资已发,到手的工资确实下降了不少,税前降幅更大。也有员工称,今年项目有所减少,相对而言下调工资有一定合理性。另有人士称,此次普降范围不包括试用期及刚刚社招进来的职工。
如今,券商正积极重塑其投行业务,以期充分发挥资本中介职能定位,进一步强化服务实体经济功能。
Wind数据显示,今年前5个月,券商共服务企业完成A股IPO(按发行日期统计)募资总额为1831.31亿元,同比下降17%。其中,券商获得IPO承销及保荐收入106.58亿元,同比下降15%。
全面注册制下,监管部门反复督促券商归位尽责,形成执业质量和专业声誉的市场化约束机制。今年4月中旬,根据《证券公司投行业务质量评价办法(试行)》,中证协组织开展2023年券商投行业务质量评价,而评价体系中IPO项目撤否较多等问题是扣分重点。
从IPO申报项目通过情况来看,今年前5个月,共有22家券商IPO项目审核通过率为100%,但也有3家券商审核通过率为0%。去年12月份,中证协发布了首次投行业务质量评价结果,12家券商投行入选A类。从今年前5个月的情况来看,Wind数据显示,A类券商投行中,申万宏源证券承销保荐、长江证券承销保荐、国元证券IPO项目、中泰证券IPO项目的审核通过率为100%。
在头部恒强的行业生态下,在近期的调研记录中,各家券商投行也透露了各自特色打法。例如长江证券瞄准产业趋势,加大市场开发力度,深入挖掘具备上市潜力的种子企业,在公司战略重点部署的新能源、新材料、新一代信息技术、高端装备制造等行业加强项目储备,优化项目结构。申万宏源则从战略高度放大投行作为优质资产入口的作用,强化核心区域和重点领域人才投入,强调合规和金融科技基础保障作用,继续提升项目质量把控能力。
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证券行业研究报告旨在从国家经济和产业发展的战略入手,分析证券未来的政策走向和监管体制的发展趋势,挖掘证券行业的市场潜力,基于重点细分市场领域的深度研究,提供对产业规模、产业结构、区域结构、市场竞争、产业盈利水平等多个角度市场变化的生动描绘,清晰发展方向。
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